一宿一飯のヤクザの義理から、三蔵を斬った沓掛時次郎。彼は死に際の三蔵から身重の妻・おきぬと子供の太郎吉のことを頼まれ、二人を無事、おきぬの実家へ送り届けることを約束する。仇同士の3人の旅が始まる。おきぬは時次郎が憎かったが、太郎吉は優しくしてくれる時次郎が好きだった。