一个巫师创造了所有栩栩如生的人物，并开始来到他的家：一个国王、他的仆人、一个王子、一只被困在人身上的熊——这是常见的命运。剧情主要围绕着熊展开，巫师把熊变成了男人。熊想再次成为熊，如果他亲吻公主，就可以变成原来的自己。当他爱上了来到巫师家的公主时，事情变得复杂起来。如果一个吻就毁了他们的爱情，他们怎么能在一起呢？